兴盛优选VS十荟团VS美团VS饿了么,社区团购“神仙打架”下的供应链较量

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神仙打架”拉开帷幕!

时间一转眼来到2021年,社区团购又迎来一波高潮,但与2020年的热度相比,这一次是巨头们整合厮杀的赛场。兴盛优选、十荟团这些老玩家陆续拿到融资,加大力度优化供应链,将规模、密度做大。与此同时,美团、饿了么等巨头以“all in”的姿态跨界入局。“神仙打架”拉开帷幕!

半年融资三次夯实供应链,“新十荟团”能叫板兴盛优选了吗?

就当前社区团购行业竞争格局来看,兴盛优选虽然平均客单价只有20元,但日单量超700万单,遥遥领先。在完成C+轮融资后,估值已经高达40亿美元。

本地零售/配送的兴起,一定程度源自于消费者对时效性的看中,所以供应链效率至关重要。

兴盛优选从2015年开始自建仓库,并打造了“共享仓——中心仓——服务站/网格站——门店/自提点”高效畅通的供应链。部分供应商会将商品直接送到共享仓,生鲜、蔬菜的加工、包装、标品化处理等都在共享内完成,再通过自建运力配送至中心仓。另外,大部分供应商的商品送至中心仓,再配送至小区周边的网格站。最后一层则是遍布全国的众多夫妻店、便利店组成兴盛优选的基层体系。这样强大的物流体系,也为兴盛优选能在二三四线市场深度扎根奠定了基础。兴盛优选采用农村包围城市战略,以省会城市为圆心,深度布局地级市、县、乡镇,从湖南起步,已经辐射至华中、华东、华南、西南、华北13个省、直辖市。

暂列第二位的十荟团在今年上半年拿到了3轮8000万美元以上的融资。获得新一轮C2融资后,十荟团的融资总金额已经接近3亿美元。在提到用途时,3次均表示投入供应链方向。第二名十荟团要赶上第一名兴盛优选还要多久?

 

现在的“新十荟团”是由社区团购平台“你我您”和“十荟团”合并而成。

2016年,“你我您”在社区团购发源地湖南长沙成立,这个团队最早从在QQ群卖水果做起,也是最早的社区团购平台之一。你我您的采购团队常年驻扎在全国各地的农业生产基地进行源头直采,并且自建仓储物流。在2018年时,你我您在长沙市场占到了10%的市场份额。合并前,其业务覆盖了全国 20 多个城市的 2 万多个社区。

2018年5月,十荟团在北京成立,由社交电商平台“有好东西”内部孵化,“有好东西”主要覆盖一二线城市社群用户,十荟团主打相对下沉的二到六线城市。合并前,其业务覆盖了全国 40 多个城市的 4 万多个社区。

2019年8月30日, “十荟团”宣布已完成和“你我您”的合并,这是头部社区团购品牌的第一次合并。你我您在运营经验、运营人才以及生鲜产地直采能力上的优势,与十荟团在产品技术、仓配供应链、财务管理、资本市场等方面的优势相结合,成为新十荟团的竞争优势。并购后,新十荟团市场规模月销5亿,覆盖超过50个城市。据了解,华中和华南两个区域是当前新十荟团全国业务的核心战区。

在区域扩张上,新十荟团的打法是原十荟团“城市圈”打法上的延伸,即在一二线城市建立包括商品中心、仓配中心、运营和市场中心在内的基础设施,再通过城市圈战略和三级仓模型向外辐射至乡镇甚至农村。

在采购上,十荟团有三条采购链:第一,总部供应商团队对接全国大型供货商;第二,“寻味师”团队在全国各个果蔬产地寻找好的生鲜产品;第三,在商品供应地区成立自己的采购团队,主要对接周边城市,做到“一城一味”。

在物流上,十荟团打造了“区域仓(共享仓)+城市仓(分拨仓)+服务站”三级仓储物流体系来实现商品物流由一二线向四-六线城市的快速流转,部分商品是在区域仓(共享仓)中完成加工包装,每个城市仓(分拨仓)覆盖周边200公里。通过自建的仓储配送系统,十荟团可以较好控制物流效率及成本。据了解,十荟团商品从收货货、质检、入库、分拣,再配送至社区,整个作业过程不超过14小时。并且十荟团联席CEO王鹏曾提到,从城市仓到最终端的乡镇一级的社区用户,基本上一单的配送成本不到一块钱。

十荟团身上还有另一个暗藏的标签“阿里”。阿里巴巴除了在资本层面对十荟团投资,双方也在业务上加深合作。十荟团正式接入了阿里巴巴旗下B端业务1688(采源宝)和零售通。阿里巴巴把优质商家资源对接给十荟团。与此同时,阿里的零售通小店升级为十荟团的社区团购业务试点。另外,一批菜鸟驿站的站长也成为了十荟团的社区合伙人。

就目前两者的情况来看,兴盛优选以日单量700万遥遥领先。在覆盖区域上,兴盛优选从湖南起步,辐射到华中、华东、华南、西南、华北的13个省、直辖市。十荟团之前主要集中在华北及东北地区,但现在华中和华南开始成为新十荟团的核心展区。今年上半年两者都拿到了融资,表示加大对供应链的投入,也可以看出大家都意识到今年社区团购或许会迎来一场巨头之间的血拼,在为此做足准备。

“美团、饿了么”们的社区团购供应链怎么做?

今年中旬以来,美团、饿了么相继入局社区团购,他们社区团购的供应链会怎么做?互联网巨头的来袭会对兴盛优选、十荟团等造成威胁吗?

7月7日,美团发布组织调整公告称,将成立“优选事业部”,进入社区团购赛道,重点针对下沉市场,采取“预购+自提”的模式,赋能社区便利店,原小象事业部更名为“买菜事业部”,继续加速发展美团买菜业务。7月12日,美团优选在济南举行了首场团长签约见面会。7月15日,美团优选在济南成功开城。

在流量方面,不同于兴盛优选、十荟团等社区团购平台主要依赖夫妻老婆店的流量,美团这样的互联网巨头本身就有巨大的流量池。

此前,曾有业内人士向罗戈网表示,美团的优势之一就是在食材供应链上有较为深入的布局。社区团购本质上是本地生活服务的一种,“次日交付”的特性决定了必须依赖本地供应商。而美团多年来正是扎根于“本地生活”,并且有快驴等B2b服务平台为外卖平台上的餐饮商家提供进货、财务对账、经营分析、商品管理、用户评价等服务。不仅积累了大量优质本地供应商,还有了丰富的供应链服务经验。在流通环节,快驴通过与大型的仓储物流服务商合作,实现了全国布局,交由三方物流配送。并且美团还研发了快驴仓配一体化系统等优化供应链的运作,据了解快驴仓配一体化系统集合大数据应用分析、移动互联网等技术,系统核心子系统包括仓储管理系统、排线派车系统、自动补货系统、配送网格化系统等。

至此,美团在同城零售方面针对不同的市场形成了三个梯队。一是前置仓模式的美团买菜聚焦于北上广深等超一线城市;二是菜场代运营模式的菜大全服务于二三线城市,美团闪购结合平台与线下商超合作同样是锁定准一线及二三四线城市;三是社区团购模式的美团优选聚焦下沉市场。

前有美团推出“美团优选”,后脚饿了么社区团购就大举进军郑州,在当地招募地推人员、社区团购运营人员等开始组建团队。据了解,为了快速崛起,饿了么将协同区域内餐饮团队,以及动用阿里生态资源。在供应链搭建上,将借助阿里调动盒马、大润发等供应链资源。

这也反映了阿里对本地生活服务的重视。近日,据《晚点LatePost》报道,日前,阿里本地生活服务公司对饿了么进行了新一轮组织战略调整,更注重与阿里巴巴集团的协同。阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇在今年的一段时间内,他每周至少一天会投入在本地生活业务上。

但据“ 开曼4000”报道,有阿里内部人员曾向媒体透露,集团之间联结和打通并不容易,比如大润发和盒马之间供应链采购一直迟迟未打通,饿了么旗下城配体系也难以和盒马到家打通,集团生态互通需要长时间人员调动才见效,在咄咄逼人形势下,阿里能否有足够的定力,这要拭目以待。

从当前情况来看,社区团购区域性强,兴盛优选、十荟团已经在各自所在区域打下了较为成熟的供应链基础,短期内具有优势。美团有较为深厚的食品供应链沉淀。饿了么在融入阿里系之后,可以得到更多阿里生态资源的赋能。虽然美团、饿了么目前还不足以对兴盛优选、十荟团造成大的威胁,但不乏后来者居上的可能。不过,也由于社区团购区域性强,该领域最终以区域诸侯并存的可能性更大!

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